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Durante o ciclo de vida de um empréstimo, a geração de documentos é um requisito legal obrigatório. Esses documentos incluem a Cédula de Crédito Bancário (CCB), a assinatura de contrato do empréstimo e o documento do seguro (que geralmente é opcional). Para gerar esses documentos, é necessário configurar a etapa da Esteira tipo criação de documentos. Essa configuração permite a geração dos documentos do empréstimo quando passar por essa etapa, ou seja, eles podem ser gerados em qualquer momento durante o ciclo de vida do empréstimo. A seguir, explicaremos como funciona a etapa de criação de documentos e como configurá-la.

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Fluxo da etapa tipo criação de documentos

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Parâmetros de configuração

  • Documentos - Uma lista de documentos a serem criados: CCB, Assinatura e Seguro.

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Parâmetros dos documentos

  • Propósito do documento - O propósito do documento a ser criado;
  • Configurações da engine
    • Tipo da engine - Template engine usado para gerar documentos.
    Atualmente suportamos apenas o Google Docs.
    • Opções da engine
      • Template - ID do template a ser usado para gerar o documento.

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Exemplos de configuração

Confira os exemplos abaixo de como configurar a etapa de criação de documentos via Backoffice e via API.

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Configuração para criar documento CCB

  • Pelo Backoffice
  • Pela API
Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de criação de documento.Selecione uma das opções:
  • Empresa
  • Produto
  • Global
Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções
  1. Selecione o tipo de etapa da Esteira “Criação de documento”:

Tipos de etapas

  1. A configuração da criação do documento CCB deve ficar da seguinte forma:

Tipo de documento CCB

  • Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, CCB
  • URL do documento Google: Inserir o link do documento to Google Docs

Tipo de documento CCB

  1. Dependências: Selecione as etapas que gostaria que esta etapa de criação de documentos tenha dependência.
  2. Ações: Defina se gostaria que algum tipo de ação seja realizado na etapa. Opções disponíveis: Ao iniciar a etapa ou Se a etapa falhar.
  3. Salvar e Publicar

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Configuração para criar documento de Assinatura

  • Pelo Backoffice
  • Pela API
Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de criação de documento.Selecione uma das opções:
  • Empresa
  • Produto
  • Global
Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções
  1. Selecione o tipo de etapa da Esteira “Criação de documento”:

Tipos de etapas

  1. A configuração da criação do documento Assinatura deve ficar da seguinte forma:

Tipo de documento Assinatura

  • Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, Assinatura
  • URL do documento Google: Inserir o link do documento to Google Docs

Tipo de documento Assinatura

  1. Dependências: Selecione as etapas que gostaria que esta etapa de criação de documentos tenha dependência.
  2. Ações: Defina se gostaria que algum tipo de ação seja realizado na etapa. Opções disponíveis: Ao iniciar a etapa ou Se a etapa falhar.
  3. Salvar e Publicar
⌘I