Criação de documentos
A etapa do tipo criação de documentos pode ser utilizada para criar documentos referentes ao empréstimo.
Durante o ciclo de vida de um empréstimo, a geração de documentos é um requisito legal obrigatório.
Esses documentos incluem a Cédula de Crédito Bancário (CCB), a assinatura de contrato do empréstimo e o documento do seguro (que geralmente é opcional).
Para gerar esses documentos, é necessário configurar a etapa da Esteira tipo criação de documentos. Essa configuração permite a geração dos documentos do empréstimo quando passar por essa etapa, ou seja, eles podem ser gerados em qualquer momento durante o ciclo de vida do empréstimo.
A seguir, explicaremos como funciona a etapa de criação de documentos e como configurá-la.
Fluxo da etapa tipo criação de documentos
Parâmetros de configuração
- Documentos - Uma lista de documentos a serem criados: CCB, Assinatura e Seguro.
Parâmetros dos documentos
-
Propósito do documento - O propósito do documento a ser criado;
-
Configurações da engine
- Tipo da engine - Template engine usado para gerar documentos.
Atualmente suportamos apenas o Google Docs.- Opções da engine
- Template - ID do template a ser usado para gerar o documento.
Exemplos de configuração
Confira os exemplos abaixo de como configurar a etapa de criação de documentos via Backoffice e via API.
Configuração para criar documento CCB
Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.
Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de criação de documento.
Selecione uma das opções:
- Empresa
- Produto
- Global
Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções
- Selecione o tipo de etapa da Esteira “Criação de documento”:
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types.png)
Tipos de etapas
- A configuração da criação do documento CCB deve ficar da seguinte forma:
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types-create-documents-via-backoffice.png)
Tipo de documento CCB
- Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, CCB
- URL do documento Google: Inserir o link do documento to Google Docs
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types-create-documents-via-backoffice-2.png)
Tipo de documento CCB
-
Dependências: Selecione as etapas que gostaria que esta etapa de criação de documentos tenha dependência.
-
Ações: Defina se gostaria que algum tipo de ação seja realizado na etapa. Opções disponíveis: Ao iniciar a etapa ou Se a etapa falhar.
-
Salvar e Publicar
Configuração para criar documento de Assinatura
Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.
Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de criação de documento.
Selecione uma das opções:
- Empresa
- Produto
- Global
Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções
- Selecione o tipo de etapa da Esteira “Criação de documento”:
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types.png)
Tipos de etapas
- A configuração da criação do documento Assinatura deve ficar da seguinte forma:
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types-create-documents-via-backoffice-signature.png)
Tipo de documento Assinatura
- Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, Assinatura
- URL do documento Google: Inserir o link do documento to Google Docs
![](https://mintlify.s3-us-west-1.amazonaws.com/base39/assets/images/steps-types-create-documents-via-backoffice-2.png)
Tipo de documento Assinatura
-
Dependências: Selecione as etapas que gostaria que esta etapa de criação de documentos tenha dependência.
-
Ações: Defina se gostaria que algum tipo de ação seja realizado na etapa. Opções disponíveis: Ao iniciar a etapa ou Se a etapa falhar.
-
Salvar e Publicar