A etapa de verificação de assinatura é fundamental no processo de empréstimo, garantindo a autenticidade e validade das transações.

Nesta etapa, o funcionário é solicitado a assinar digitalmente o documento de contrato do empréstimo através do Portal Cliente. Além disso, é possível configurar a etapa para que também seja solicitada a assinatura do departamento de Recursos Humanos (via Portal Empresa) e do operador (via Backoffice-Configurações).

Essa abordagem abrangente assegura a integridade dos documentos e o cumprimento dos requisitos legais, contribuindo para a transparência e segurança do processo de empréstimo.

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Parâmetros de configuração

  • Tipo de assinatura - Trata-se da assinatura que será solicitada, pode ser a do ou funcionário;
  • Permissão - Para as assinaturas do tipo operador é necessário a devida permissão. As permissões são: aprovador (RH), financeiro ou backoffice.

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Exemplos

Confira abaixo alguns exemplos práticos de configuração da etapa do tipo verificação de assinatura.

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Averbação do RH

Confira como configurar a etapa do tipo verificação de assinatura para solicitar a Averbação do RH, que é realizada no Portal Empresa:

Em backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.

Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de verificação de assinatura.

Selecione uma das opções:

  • Empresa
  • Produto
  • Global

Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções

  1. Selecione o tipo de etapa da Esteira “Verificação de assinatura”:

Tipos de etapas

  1. A configuração de Averbação do RH deve ficar da seguinte forma:

Averbação do RH

  • Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, Averbação RH
  • Tipo de assinatura: Selecione Operador
  • Permissão: Selecione Aprovador
  • Salvar e Publicar

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Assinatura operador

Confira como configurar a etapa do tipo verificação de assinatura para solicitar a Assinatura do operador, que é realizada no Backoffice-Cockpit:

Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.

Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de verificação de assinatura.

Selecione uma das opções:

  • Empresa
  • Produto
  • Global

Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções

  1. Selecione o tipo de etapa da Esteira “Verificação de assinatura”:

Tipos de etapas

  1. A configuração da Assinatura do operador deve ficar da seguinte forma:

Assinatura do operador

  • Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, Assinatura operador
  • Tipo de assinatura: Selecione Operador
  • Permissão: Selecione Backoffice
  • Salvar e Publicar

Vale ressaltar que a verificação da assinatura se da por qualquer assinatura vinculada ao empréstimo que contenha a permissão especificada. Uma exceção para a role administrator, que sera valida para a role approver.

Exemplo: Imagine que exista a etapa de assinatura configurada da seguinte forma:

    {
     ...
      // Assinatura RH
      "AssinaturaRH" : {
        "title": "Averbação RH",
        "type": "signature",
        "methodData" : {
            "type": "operator",
            "role": "approver"
        }
      },
       // Assinatura operador
      "AssinaturaOperador" : {
        "title": "Averbação Operador",
        "type": "signature",
        "methodData" : {
            "type": "operator",
            "role": "backoffice"
        }
      },
    }

Quando a esteira chegar em alguma dessas etapas, como a de AssinaturaOperador e o operador responsável pela aprovação possua as seguintes permissões: administrator, approver e backoffice Tanto a etapa de AssinaturaOperador quanto a de AssinaturaRH ficarão com o status de concluídas, pois a esteira considera as permissões solicitadas na etapa e as permissões que o operador que realizou a aprovação possui.

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Assinatura funcionário

Confira como configurar a etapa do tipo verificação de assinatura para solicitar a Assinatura do funcionário, que é realizada no Portal Cliente:

Em Backoffice > Configurações > Esteiras é possível configurar todos os diferentes tipos de etapa da Esteira.

Primeiramente, você deve especificar a ordem hierárquica para qual está configurando a etapa de verificação de assinatura.

Selecione uma das opções:

  • Empresa
  • Produto
  • Global

Para saber mais sobre ordem hierárquica, consulte a documentação: Hierarquia e exceções

  1. Selecione o tipo de etapa da Esteira “Verificação de assinatura”:

Tipos de etapas

  1. A configuração da Assinatura do funcionário deve ficar da seguinte forma:

Assinatura do funcionário

  • Nome da etapa: Dê um nome para etapa, por exemplo, Assinatura funcionário
  • Tipo de assinatura: Selecione Funcionário
  • Salvar e Publicar
Para o tipo de assinatura do funcionário não é necessária nenhuma permissão.