Propósitos da fatura
Uma fatura pode ser criada para vários propósitos, como faturas recorrentes, de cancelamento, de rescisão, de refinanciamento, e assim por diante.
Os propósitos da fatura foram estabelecidos para facilitar o rastreamento da origem e distribuição do dinheiro nas parcelas.
A identificação do propósito da fatura facilita consideravelmente o trabalho diário dos operadores do Backoffice-Financeiro e do Portal Empresa.
Como utilizar
Para utilizar o propósito de fatura, ao criar uma fatura via Backoffice - Financeiro ou via API, selecione uma opção no campo propósito da fatura (Backoffice-Financeiro) ou no campo purpose na API de criação de fatura.
Tipos de propósitos de fatura
Confira na tabela abaixo os difrentes tipos de propósito de fatura:
| No Backoffice - Financeiro | Na API (campo purpose) | Descrição |
|---|---|---|
| Cancelamento | cancellation | Fatura para devolução de dinheiro. Não disponível para processos automatizados. |
| Refinanciamento | customer_refinance | Fatura para pagar os empréstimos dentro de um refinanciamento. |
| Rescisão | employment_terminated | Fatura de rescisão. |
| Cobrança por terceiro | external_collector | O dono do tenant pode contratar uma empresa terceira, ou interna, para cobrar os clientes. Desta maneira os mesmos podem trabalhar a carteira e criar as faturas para pagamento. |
| Sem fundos | no_funds | No processo de fechamento de faturas dos Convênios (RH), as parcelas que não estiverem contempladas, contestadas total ou parcialmente, serão repassadas para o tomador do empréstimo (PF). |
| Repasse Mensal | regular | Fatura de pagamento Repasse Mensal dos Convênios (RH). |
| Solicitado pela empresa | requested_by_company | Pagamento feito pela empresa para compensar uma parcela pendente do passado. Ao financeiro, é importante ter essa opção disponível. Não disponível para processos automatizados. |
| Solicitado pelo cliente | requested_by_customer | Fatura para parcelas que o cliente deseja pagar voluntariamente. |
| Solicitado pelo seguradora | requested_by_insurance | A equipe financeira do tenant consegue gerar boletos avulsos que são enviados para as seguradoras para receber o dinheiro das parcelas seguradas. |
Exemplos de configuração
Confira como configurar os propósitos da fatura no Backoffice - Financeiro e na API:
Backoffice - Financeiro
Ao criar uma fatura no Backoffice - Financeiro selecione uma das opções disponíves no campo Selecione o propósito da fatura:
Selecione o propósito da fatura
API
No endpoint Criar fatura selecione o propósito no campo purpose:
Selecione um propósito de fatura